Stap 2 : Analyseren

Met uw klantprofiel met daarin uw wensen, doelstellingen en prioriteiten wordt een analyse gemaakt van uw huidige situatie. Zo heeft u immers een juist beeld hoe u er momenteel voorstaat. Uiteraard komt in de analyse ook de toekomst voor de korte en lange termijn aan bod.

Het rapport geeft u op een heldere en duidelijke manier antwoord op de o.a. volgende vragen:

• kan ik stoppen met werken op de gewenste leeftijd?
• zijn er voldoende middelen om bijvoorbeeld een studie, een wereldreis of een sabbatical te bekostigen?
• kan ik mijn lasten nog goed betalen mocht ik onverwachts werkeloos worden?
• hoe gaat het vermogen zich ontwikkelen?
• kan mijn partner nog in de woning blijven wonen mocht ik overlijden?
• ben ik voldoende verzekerd voor bijvoorbeeld brand?

Uit de analyse zijn eenvoudig conclusies te trekken. Wellicht worden al uw wensen en doelstellingen gerealiseerd. Wellicht is dat niet het geval en dienen er oplossingen gevonden te worden.