Stap 1 : Inventariseren

Het 1e gesprek is bedoeld om uw klantprofiel te bepalen en bestaat uit 2 gedeeltes:

Alle feiten van uw huidige situatie worden vastgelegd (zoals uw inkomen nu en later, uw bezittingen en schulden, etc.)
Dat doen we ook voor uw wensen en doelstellingen in zowel de positieve (u leeft nog lang, en gelukkig) als minder positieve toekomst (bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of een vroegtijdig overlijden)
Prioriteiten kennen we toe aan uw wensen en doelstellingen; wat is ECHT belangrijk
We gaan uw kennis en ervaring betreffende de verschillende financiële zaken bepalen
Welke risico's wenst u te verzekeren en welke niet (risicobereidheid)

Al deze gegevens worden daarop vastgelegd in uw klantprofiel.

< Vorige		Volgende >

Prima service, zeer prettig contact, zelfs in het weekend bereikbaar!

Voor welk financieel advies kiest u?

	Een "gratis" advies waarbij de adviseur op provisiebasis betaald wordt (het huidige systeem).
	Een betaald advies op basis van uurtarief? U ontvangt de provisie retour na aftrek van de gewerkte uren.
	Een betaald advies op basis van een vastgesteld tarief. Ook hier ontvangt u de provisie retour na aftrek van de kosten. Er kan geen onduidelijkheid zijn over de gewerkte uren.