Het 1e gesprek is bedoeld om uw klantprofiel te bepalen en bestaat uit 2 gedeeltes:
- Oriëntatie
- Inventarisatie
Oriëntatie
- Kennismaking met elkaar
- Wij lichten u toe u wie we zijn, wat we doen en hoe we daarvoor beloond worden
- U geeft aan wat uw wensen en doelstellingen zijn
- De dienstverleningsovereenkomst wordt getekend
Inventarisatie
- Alle feiten van uw huidige situatie worden vastgelegd (zoals uw inkomen nu en later, uw bezittingen en schulden, etc.)
- Dat doen we ook voor uw wensen en doelstellingen in zowel de positieve (u leeft nog lang, en gelukkig) als minder positieve toekomst (bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of een vroegtijdig overlijden)
- Prioriteiten kennen we toe aan uw wensen en doelstellingen; wat is ECHT belangrijk
- We gaan uw kennis en ervaring betreffende de verschillende financiële zaken bepalen
- Welke risico's wenst u te verzekeren en welke niet (risicobereidheid)
Al deze gegevens worden daarop vastgelegd in uw klantprofiel.
| < Vorige | Volgende > |
|---|
ING Hypotheekrente 03-09-2010