Via een vaste werkwijze komen wij tot een excellent advies. Het is onderverdeeld in 5 stappen. Elk onderdeel wordt afzonderlijk toegelicht om u een goed beeld te geven van onze dienstverlening. Mochten er vragen zijn dan kunt u altijd met ons contact opnemen.

Stap 1 : Inventariseren

Het 1e gesprek is bedoeld om uw klantprofiel te bepalen en bestaat uit 2 gedeeltes:

1. Oriëntatie
2. Inventarisatie

Stap 2 : Analyseren

Met uw klantprofiel met daarin uw wensen, doelstellingen en prioriteiten wordt een analyse gemaakt van uw huidige situatie. Zo heeft u immers een juist beeld hoe u er momenteel voorstaat. Uiteraard komt in de analyse ook de toekomst voor de korte en lange termijn aan bod.

Het rapport geeft u op een heldere en duidelijke manier antwoord op de o.a. volgende vragen:

Stap 3 : Adviseren

Mocht uit een analyse blijken dat uw wensen en doelstellingen niet geheel gerealiseerd kunnen worden dan gaan we zoeken naar de best passende oplossing voor u. Ons advies zal, net als bij de analyse, helder en begrijpelijk inzicht verstrekken in uw financiële toekomst.

We letten daarbij o.a. op de volgende zaken:

Stap 4 : Implementeren

De volgende stap naar uw nieuwe situatie is het uitvoeren van het advies. Wij zijn daarbij uw spil tussen de verschillende aanbieders en partijen. Van aanvraag tot en met de notaris.

Werkzaamheden die we daarbij uitvoeren bestaan o.a. uit:

Stap 5 : Bewaking

Wanneer het advies een feit is stopt onze dienstverlening echter niet. Het is immers zaak om de diverse onderdelen van het advies gedurende de looptijd te bewaken. Alleen door periodieke controle kunnen we ervoor zorgen dat uw advies ook excellent blijft.